我们的服务
业绩记录
多年来,我们的核心人员参与过大量的交易和企业融资项目,
涉及广泛的行业、性质和规模, 为客户带来丰富的专业知识和经验,切实执行,交付成果。
首次公开发售保荐人
2023年12月
泛远国际控股集团有限公司
股份代号 2516
独家保荐人 / 独家整体协调人 / 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人
集资额: 1.26亿港元
2023年01月
正味集团控股有限公司
股份代号 2147
独家保荐人 / 独家整体协调人 / 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人
集资额: 1.36亿港元
2020年07月
易和国际控股有限公司
股份代号 8659
独家保荐人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
集资额: 60.0百万港元
2020年03月
C-Link Squared Limited
股份代号 1463
独家保荐人、联席账簿管理人及联席牵头人
集资额: 126.0百万港元
2019年07月
维亮控股有限公司
股份代号 8612
独家保荐人及联席牵头经办人
集资额: 82.50百万港元
财务/独立财务顾问
2024年11月
宁波力勤资源科技股份有限公司
股份代号 2245
作为宁波力勤资源科技股份有限公司就修订持续关连交易的年度上限及重续持续关连交易之独立财务顾问
2024年11月
百利达集团控股有限公司
股份代号 8179
作为百利达集团控股有限公司就建议按于记录日期每持有两股现有股份获发一股供股股份的基准以非包销方式进行供股之财务顾问
2024年11月
科轩动力(控股)有限公司
股份代号 476
作为科轩动力(控股)有限公司就股份合并后可转换票据调整及股票期权调整相关认证之独立财务顾问
2024年08月
中国天化工集团有限公司
股份代号 362
作为中国天化工集团有限公司就有关合资协议的补充协议之持续关连交易的独立财务顾问
2024年07月
科轩动力(控股)有限公司
股份代号 476
作为科轩动力(控股)有限公司就建议按于记录日期每持有两股经调整股份获发三股供股股份的基准进行供股之独立财务顾问
2024年07月
未来世界控股有限公司
股份代号 572
作为未来世界控股有限公司就有关转让应收款项之主要及关连交易之独立财务顾问
2024年05月
中国上城集团有限公司
股份代号 2330
作为中国上城集团有限公司就建议按于记录日期每持有一(1)股股份获发两(2)股供股股份之非包销基准进行供股之独立财务顾问
2024年04月
环能国际控股有限公司
股份代号 1102
作为环能国际控股有限公司就根据特别授权发行新股份以进行债务资本化的关连交易及申请清洗豁免之独立财务顾问
2023年12月
汇财金融投资控股有限公司
股份代号 8018
作为汇财金融投资控股有限公司就建议按非包销基准以于记录日期每持有一股股份获发三股供股股份之基准进行供股之独立财务顾问
2023年11月
京玖医疗健康有限公司
股份代号 648
作为京玖医疗健康有限公司就根据特别授权将贷款转换为新股份及申请清洗豁免的财务顾问
2023年11月
Bravo Merit Management Groups Limited
作为Bravo Merit Management Groups Limited就有关由阿仕特朗资本管理有限公司代表Bravo Merit Management Groups Limited提出收购辰罡科技有限公司(股份代号: 8131)全部已发行普通股(Bravo Merit Management Groups Limited及其一致行动人士已拥有或获同意由其收购者除外)之无条件强制性现金要约的财务顾问
2023年10月
仁德资源控股有限公司
股份代号 8125
作为仁德资源控股有限公司就建议按于记录日期每持有一股合并股份获发五股供股股份的基准进行供股的独立财务顾问
2023年09月
苏新美好生活服务股份有限公司
股份代号 2152
作为苏新美好生活服务股份有限公司就有关透过公开招标出售苏州汇融商旅发展有限公司股权之须予披露及关连交易的独立财务顾问
2023年09月
曼妠有限公司
股份代号 8186
作为曼妠有限公司就按于记录日期每持有一股股份可获发三股供股股份之基准进行供股之独立财务顾问
2023年08月
京信通信系统控股有限公司
股份代号 2342
作为京信通信系统控股有限公司就有关分拆公司进行建议分拆及独立上市之可能主要交易及视作出售之独立财务顾问
2023年04月
中国天化工集团有限公司
股份代号 362
作为中国天化工集团有限公司就有关(1)建议更新一般授权;及(2)建议更新购股权计划项下授出购股权之限额之独立财务顾问
2023年03月
中国新城市商业发展有限公司
股份代号 1321
作为中国新城市商业发展有限公司就有关抵押安排框架协议之主要及关连交易及提供财务资助之独立财务顾问
2022年12月
东曜药业股份有限公司
股份代号 1875
作为东曜药业股份有限公司就有关根据特别授权向代关连人士以信托方式持有股份的受托人发行新股份之关连交易之独立财务顾问
2022年11月
中国天化工集团有限公司
股份代号 362
作为中国天化工集团有限公司就按于记录日期每持有两股经调整股份获发五股供股股份之基准进行供股之独立财务顾问
2022年07月
汇彩控股有限公司
股份代号 1180
作为汇彩控股有限公司就有关进一步修订经重续供应框架协议项下经修订年度上限之持续关连交易的独立财务顾问
2022年07月
东曜药业股份有限公司
股份代号 1875
作为东曜药业股份有限公司就涉及两名关连人士认购将根据特别授权予以发行的新股份之关连交易的独立财务顾问
2022年03月
腾盛博药生物科技有限公司
股份代号 2137
作为腾盛博药生物科技有限公司就有关建议向执行董事授出受限制股份单位的关连交易的独立财务顾问
2022年01月
比高集团控股有限公司
股份代号 8220
作为比高集团控股有限公司就有关根据特别授权发行可换股债券之关连交易的独立财务顾问
2021年12月
和泓服务集团有限公司
股份代号 6093
作为和泓服务集团有限公司就有关收购中国一间物业管理公司之70%股权之主要交易的财务顾问
2021年12月
卡森国际控股有限公司
股份代号 496
作为卡森国际控股有限公司就有关二零二一年持续关连交易总协议之主要交易及持续关连交易的独立财务顾问
2021年10月
盛良物流有限公司
股份代号 8292
作为盛良物流有限公司就按于记录日期每持有一股现有股份获发三股供股股份的基准按非包销基准进行供股之财务顾问
2021年05月
锦艺集团控股有限公司
股份代号 565
作为锦艺集团控股有限公司就有关出售附属公司之75%股权之非常重大出售事项及有关租赁合约之非常重大收购事项之财务顾问
2021年03月
中国地利集团
股份代号 1387
作为中国地利集团就有关建议更新一般授权的独立财务顾问
2021年03月
万励达国际有限公司
股份代号 8482
作为万励达国际有限公司就有关出售附属公司及相应的股东贷款之须予披露交易及更改上市所得款项用途的财务顾问
2020年10月
维亮控股有限公司
股份代号 8612
作为维亮控股有限公司就有关出售该等机器及提供财务资助之须予披露交易的财务顾问
2020年08月
东曜药业股份有限公司
股份代号 1875
作为东曜药业股份有限公司就有关向代若干董事以信托方式持有股份的受托人发行新股份之关连交易的独立财务顾问
2020年05月
中国地利集团
股份代号 1387
作为中国地利集团就主要及关联交易及建议就换股股份授出特别授权之独立财务顾问
2020年04月
比高集团控股有限公司
股份代号 8220
作为比高集团控股有限公司与收购目标公司的全部已发行股本的余下30%有关的主要交易及关连交易之独立财务顾问
2020年02月
松龄护老集团有限公司
股份代号 1989
作为松龄护老集团有限公司就有关无条件强制全面现金要约之独立财务顾问
2020年02月
英记茶庄集团有限公司
股份代号 8241
作为英记茶庄集团有限公司就有关非常重大收购事项及关连交易之独立财务顾问
2020年02月
和泓服务集团有限公司
股份代号 6093
作为和泓服务集团有限公司就有关收购中国一间物业管理公司之70%股权的主要交易之财务顾问
2019年11月
俊盟国际控股有限公司
股份代号 8062
作为俊盟国际控股有限公司就有关非常重大出售及关连交易之财务顾问
2019年10月
璋利国际控股有限公司
股份代号 1693
作为璋利国际控股有限公司就有关持续关联交易之独立财务顾问
2019年09月
中国地利集团
股份代号 1387
作为中国地利集团就有关主要收购及关连交易之独立财务顾问
2019年09月
百家淘客股份有限公司
股份代号 8287
作为百家淘客股份有限公司就有关强制性无条件现金要约之独立财务顾问
2019年08月
中国数码文化(集团)有限公司
股份代号 8175
作为中国数码文化(集团)有限公司就有关根据一般授权认购新股份之财务顾问
2019年06月
安悦国际控股有限公司
股份代号 8245
作为安悦国际控股有限公司就有关出售财务资产之须予披露及关连交易之财务顾问
2019年05月
首创置业股份有限公司
股份代号 2868
作为首创置业股份有限公司就有关供股及控股股东建议包销H股的关连交易之独立财务顾问
2019年05月
中玺国际控股有限公司
股份代号 264
作为中玺国际控股有限公司就有关强制性无条件现金要约之独立财务顾问
2019年05月
中国集成控股有限公司
股份代号 1027
作为中国集成控股有限公司就有关收购目标公司全部股权之须予披露交易之财务顾问
2019年03月
海蓝控股有限公司
股份代号 2278
作为海蓝控股有限公司就有关重续工程施工合作框架协议之须予披露及持续关连交易之独立财务顾问
2019年02月
顺腾国际(控股)有限公司
股份代号 932
作为顺腾国际(控股)有限公司就根据一般授权配售可换股债券之财务顾问
2019年01月
首长宝佳集团有限公司
股份代号 103
担任发行可换股债券之独立财务顾问
2018年12月
奥克斯国际控股有限公司
股份代号 2080
担任修订持续关连交易年度上限之独立财务顾问
2018年11月
顺腾国际(控股)有限公司
股份代号 932
担任须予披露交易之财务顾问
2018年11月
赛伯乐国际控股有限公司
股份代号 1020
担任重大出售事项之财务顾问
2018年10月
首创置业股份有限公司
股份代号 2868
担任建议修订不竞争承诺之独立财务顾问
2018年08月
永耀集团控股有限公司
股份代号 8022
担任主要及关连交易之财务顾问
2018年07月
SDM Group Holdings Limited
股份代号 8363
有关须予披露及关连交易之独立财务顾问
2018年07月
中国山东高速金融集团有限公司
股份代号 412
担任审查营运资金之财务顾问
2018年06月
人和商业控股有限公司
股份代号 1387
担任有关非常重大收购事项和关联交易之独立财务顾问
2018年06月
香港金融投资控股集团有限公司
股份代号 00007
担任有关更改公司名称之财务顾问
2018年06月
中玺国际控股有限公司
股份代号 264
担任有关强制性无条件现金要约之独立财务顾问
2018年03月
香港资源控股有限公司
股份代号 2882
担任调整可换股债券换股价之财务顾问
2018年01月
浙江展望股份有限公司
股份代号 8273
担任有关须予披露及关连交易之独立财务顾问
2018年01月
惠陶集团(控股)有限公司
股份代号 8238
担任有关强制性无条件现金要约之财务顾问
2017年12月
长城一带一路控股有限公司
股份代号 524
担任须予披露及关连交易之独立财务顾问
2017年10月
前进控股集团有限公司
股份代号 1499
担任拟强制性全面收购之联席独立财务顾问
2017年08月
中玺国际控股有限公司
股份代号 264
担任持续关连交易之独立财务顾问
2017年07月
新维国际控股有限公司
股份代号 8086
担任根据特定授权收购和发行代价股份交易之财务顾问
2017年07月
衍生集团控股有限公司
股份代号 6893
担任年度报告及通告之财务顾问
2017年06月
汇思太平洋集团控股有限公司
股份代号 8147
担任拟强制性全面收购之联席独立财务顾问
2017年05月
赛伯乐国际控股有限公司
股份代号 1020
担任公司名称变更之财务顾问
2017年05月
首都创投有限公司
股份代号 2324
担任供股之财务顾问
2017年04月
奥柏中国集团有限公司
股份代号 8148
担任须予披露交易之财务顾问
2016年12月
开易控股有限公司
股份代号 2011
担任持续关连交易之独立财务顾问
2016年12月
香港金融投资控股集团有限公司
股份代号 00007
担任须予披露交易之财务顾问
2016年10月
香港金融投资控股集团有限公司
STOCK CODE 00007
担任主要收购及关连交易之财务顾问
2016年10月
卡森国际控股有限公司
股份代号 496
担任主要之财务顾问
2016年07月
中国环境资源集团有限公司
股份代号 1130
担任持续关连交易与更新配发及发行股份之一般授权之独立财务顾问
2016年06月
航标控股有限公司
股份代号 1190
担任主要交易及出售之财务顾问
2016年05月
中国天化工集团有限公司
股份代号 362
担任须予披露及关连交易之财务顾问
合规顾问
2023年12月
泛远国际控股集团有限公司
股份代号 2516
2023年01月
正味集团控股有限公司
股份代号 2147
2020年07月
易和国际控股有限公司
股份代号 8659
2020年03月
C-Link Squared Limited
股份代号 1463
2019年07月
维亮控股有限公司
股份代号 8612
2019年03月
创辉集团控股有限公司
股份代号 8537
2019年01月
乐亚国际控股有限公司
股份代号 8195
2018年11月
中国华泰瑞银控股有限公司
股份代号 8006
2018年06月
hmvod视频有限公司
股份代号 8103
承销/配售
2023年12月
泛远国际控股集团有限公司
股份代号 2516
担任独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人并筹得1.26亿港元
集资额:1.26亿港元
2023年12月
升辉清洁集团控股有限公司
股份代号 2521
担任联席账簿管理人及联席牵头经办人并筹得1.19亿港元
集资额:1.19亿港元
2023年01月
正味集团控股有限公司
股份代号 2147
担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人并筹得1.36亿港元
集资额:1.36亿港元
2021年11月
盛良物流有限公司
股份代号 8292
担任配售代理并筹得33.0百万港元
集资额:33.0百万港元
2021年06月
盛良物流有限公司
股份代号 8292
担任配售代理并筹得4.0百万港元
集资额:4.0百万港元
2020年07月
易和国际控股有限公司
股份代号 8659
担任联席牵头经办人和联席账簿管理人并筹得60.0百万港元
集资额:60.0百万港元
2020年03月
C-Link Squared Limited
股份代号 1463
担任联席牵头经办人和联席账簿管理人并筹得1.26亿港元
集资额:1.26亿港元
2019年07月
家乡互动科技有限公司
股份代号 3798
担任副牵头经办人并筹集4.24亿港元
集资额:4.24亿港元
2019年07月
维亮控股有限公司
股份代号 8612
担任共同牽頭經辦人并筹得82.5百万港元
集资额:82.5百万港元
2017年11月
GT Steel Construction Group Limited
股份代号 8402
担任共同牵头经办人并筹得36.0百万港元
集资额:36.0百万港元
2016年05月
华耐控股有限公司
股份代号 1020
担任配售代理并筹得66.8百万港元
集资额:66.8百万港元